TOP10+ | Najlepsze systemy CRM – wady i zalety programów CRM (Customer Relationship Management)

1. Creatio

Creatio CRM to kompleksowa platforma do automatyzacji ścieżki klienta bez konieczności znajomości kodowania (Platforma NO-CODE).

• Marketing Creatio  – gotowa do użytku platforma no-code, umożliwiająca automatyzację kampanii marketingowych i zarządzanie leadam.
• Sales Creatio – kompleksowa platforma no-code do automatyzacji wszelkiego rodzaju procesów sprzedażowych. 
• Service Creatio – wielokanałowa platforma no-code do automatyzacji procesów związanych z obsługą klienta.
• Studio Creatio – platforma no-code do automatyzacji przepływu pracy i tworzenia aplikacji.

Creatio – Liderem w Magicznym Kwadracie Gartnera w kategorii B2B Marketing Automation Platforms (2023). Creatio już trzeci rok z rzędu Сhallenger w Magicznym Kwadracie™ Gartnera® 2023 w kategorii Sales Force Automation. Creatio jako Strong Performer w dziedzinie cyfrowych procesów automatyzacji według niezależnej firmy badawczej. 

Zalety systemu Creatio: 

• Wysoce konfigurowalne i przyjazne użytkownikom aplikacje Creatio pomagają firmom każdej wielkości i różnych branż w zarządzaniu procesami związanymi z obsługą klienta. 
• Creatio oferuje przepływy pracy dostosowane do ponad 20 różnych branż. 
• Produkty Creatio można wdrożyć jako samodzielne rozwiązania lub pakiet CRM, co umożliwia dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. 
• Przydatne raporty i wskaźniki do codziennych analiz. 
• No-Code Designer umożliwia tworzenie i modyfikowanie stron, widoków, modeli danych, przepływów pracy i integracji. 
• Inteligentne funkcje wyznaczania celów, prognozowania i analiz. 
• Freedom UI Designer z biblioteką gotowych widoków, widżetów i szablonów przyspieszających proces projektowania. 

Wady systemu Creatio: 

• Creatio może nie być najlepiej dopasowane i opłacalne dla małych firm. 
• Może wymagać poświęcenia czasu na naukę i szkolenie. 

2. Salesforce 

Salesforce to jeden z najbardziej popularnych i cenionych systemów CRM na rynku. Oprogramowanie to jest oparte na chmurze, co umożliwia dostęp do danych z dowolnego miejsca i urządzenia. Salesforce oferuje wiele funkcjonalności, w tym możliwość zarządzania sprzedażą, marketingiem, obsługą klienta, tworzenia raportów i analizy danych.

Zalety systemu Salesforce:

• Salesforce posiada intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs, co pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy z systemem bez konieczności długiego szkolenia.
• System jest skalowalny, co oznacza, że może rosnąć wraz z rozwojem firmy i jej potrzeb.
• Salesforce oferuje bogate i różnorodne funkcjonalności, które pozwalają na pełne zarządzanie relacjami z klientami oraz całą ścieżką sprzedaży.
• Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, Salesforce pozwala na automatyzację wielu procesów biznesowych, co przyspiesza pracę i zwiększa skuteczność działań.
• Oprogramowanie oferuje wiele integracji z innymi narzędziami biznesowymi, co pozwala na łatwe i szybkie przesyłanie danych między różnymi aplikacjami.

Wady systemu Salesforce:

• Salesforce może być kosztowny dla małych firm lub początkujących przedsiębiorstw, ze względu na wysoką cenę licencji.
• Niektóre funkcjonalności i narzędzia mogą wymagać zaawansowanej wiedzy i umiejętności programistycznych, co może być utrudnieniem dla osób z mniejszym doświadczeniem.
• Salesforce wymaga stałego łącza internetowego, co może być problematyczne w przypadku awarii połączenia lub niestabilnego łącza internetowego.

Przegląd funkcjonalności i możliwości systemu Salesforce

• Zarządzanie sprzedażą – system umożliwia tworzenie i śledzenie procesów sprzedażowych, określanie planów sprzedażowych, monitorowanie osiągnięć sprzedażowych, zarządzanie ofertami oraz zarządzanie całym procesem sprzedażowym.
• Zarządzanie marketingiem – Salesforce oferuje funkcjonalności z zakresu e-mail marketingu, marketingu społecznościowego, tworzenia kampanii reklamowych, tworzenia landing pages, analizy kampanii i wielu innych.
• Obsługa klienta – system umożliwia zarządzanie kontaktami z klientami, tworzenie i monitorowanie zgłoszeń, zarządzanie procesami serwisowymi, tworzenie i zarządzanie bazą wiedzy oraz wieloma innymi funkcjonalnościami związanymi z obsługą klienta.
• Analiza danych i tworzenie raportów – Salesforce oferuje wiele narzędzi do tworzenia raportów i analizy danych, które umożliwiają szybkie i dokładne śledzenie wyników sprzedaży, kampanii marketingowych oraz pracy z klientami. Możliwe jest także tworzenie spersonalizowanych dashboardów, które pozwalają na łatwe i szybkie śledzenie kluczowych wskaźników biznesowych.
• Automatyzacja procesów biznesowych – Salesforce umożliwia automatyzację wielu procesów biznesowych, takich jak tworzenie ofert, zarządzanie zamówieniami, automatyczne wysyłanie e-maili i wiele innych. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i zwiększyć efektywność działań.
• Integracje z innymi narzędziami – Salesforce oferuje wiele integracji z innymi narzędziami biznesowymi, takimi jak platformy e-commerce, marketing automation, czy systemy ERP. Dzięki temu możliwe jest łatwe i szybkie przesyłanie danych między różnymi aplikacjami oraz ich integracja.

3. Hubspot

Hubspot to kolejny popularny system CRM, który oferuje wiele funkcjonalności związanych z zarządzaniem relacjami z klientami oraz marketingiem. Oto kilka najważniejszych cech tego systemu:

• Marketing automation – Hubspot to nie tylko system CRM, ale także platforma do automatyzacji działań marketingowych. Użytkownicy mogą tworzyć i uruchamiać kampanie e-mail marketingowe, monitorować zachowania użytkowników na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, a także śledzić wyniki swoich działań marketingowych.
• Zarządzanie leadami – System umożliwia skuteczne zarządzanie leadami, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo śledzić i zarządzać procesem sprzedażowym. Wszystkie dane na temat klientów i potencjalnych klientów są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia pracę całemu zespołowi.
• Analiza danych – Hubspot oferuje wiele narzędzi analitycznych, które pozwalają na dokładną analizę działań marketingowych oraz wyników sprzedażowych. Można tworzyć spersonalizowane raporty i dashboardy, które umożliwiają szybkie i łatwe śledzenie kluczowych wskaźników biznesowych.
• Personalizacja komunikacji – System pozwala na personalizację komunikacji z klientami i potencjalnymi klientami. Można wysyłać spersonalizowane e-maile i wiadomości, tworzyć spersonalizowane strony docelowe oraz oferty, co zwiększa skuteczność działań marketingowych.

Zalety systemu Hubspot:

• System jest bardzo intuicyjny i łatwy w obsłudze. Nowi użytkownicy mogą szybko się nauczyć korzystać z systemu, co przyspiesza proces wdrożenia.
• Wiele narzędzi marketingowych, dzięki czemu można łatwo uruchomić kompleksowe kampanie marketingowe.
• Darmowa wersja systemu, która zawiera podstawowe funkcjonalności.
• Ogromna liczba materiałów edukacyjnych

Wady systemu Hubspot:

• Wersja płatna systemu jest dość kosztowna, co może być problemem dla mniejszych firm.
• System nie oferuje integracji z niektórymi popularnymi aplikacjami biznesowymi.
• Skomplikowany interfejs w porównaniu do innych rozwiązań

4. Zoho CRM

Zoho CRM to system, który oferuje wiele funkcjonalności związanych z zarządzaniem relacjami z klientami, sprzedażą oraz marketingiem. Oto kilka najważniejszych cech tego systemu:

• Zarządzanie kontaktami – System umożliwia łatwe zarządzanie kontaktami i potencjalnymi klientami. Można przechowywać informacje na temat kontaktów, notatki i historię komunikacji, a także tworzyć listy mailingowe.
• Automatyzacja działań – Zoho CRM oferuje wiele narzędzi do automatyzacji działań, co pozwala na szybszą realizację procesów biznesowych. Można np. automatycznie przypisywać zadania do poszczególnych pracowników, generować oferty i fakturować.
• Integracja z innymi narzędziami – System oferuje integrację z innymi narzędziami, takimi jak Gmail, Google Drive, Outlook czy Dropbox. Dzięki temu łatwo można przesyłać pliki i komunikować się z klientami.
• Analityka biznesowa – Zoho CRM oferuje wiele narzędzi analitycznych, dzięki którym można analizować wyniki sprzedażowe oraz działania marketingowe. Można tworzyć spersonalizowane raporty oraz śledzić kluczowe wskaźniki biznesowe.

Zalety systemu Zoho CRM:

• Zoho CRM oferuje wiele funkcjonalności, co pozwala na kompleksowe zarządzanie relacjami z klientami oraz procesami biznesowymi.
• System oferuje integrację z wieloma popularnymi narzędziami biznesowymi, co ułatwia pracę zespołom.
• Darmowy plan do 3 użytkowników
• Cena systemu jest stosunkowo niska w porównaniu do innych systemów CRM na rynku.
• Aż 25 wersji językowych

Wady systemu Zoho CRM:

• Zoho CRM może być trudny w obsłudze dla nowych użytkowników. Interfejs systemu jest dość skomplikowany.
• Użytkownicy muszą nauczyć się korzystać z różnych funkcjonalności, co może zająć trochę czasu.
• Mało miejsca w przestrzeni dyskowej – maksymalnie 1 GB (można ją powiększyć za dodatkową opłatą)

5. Pipedrive

Pipedrive to system CRM, który oferuje wiele funkcjonalności związanych z zarządzaniem relacjami z klientami i procesami sprzedażowymi. Oto kilka najważniejszych cech tego systemu:

• Wizualizacja procesów sprzedażowych – Pipedrive pozwala na wizualizację całego procesu sprzedażowego, co ułatwia śledzenie postępów i identyfikację obszarów wymagających poprawy.
• Automatyzacja działań – System oferuje wiele narzędzi do automatyzacji działań, co pozwala na szybszą realizację procesów biznesowych. Można np. automatycznie przypisywać zadania do poszczególnych pracowników, generować oferty i fakturować.
• Integracja z innymi narzędziami – Pipedrive oferuje integrację z wieloma innymi narzędziami biznesowymi, takimi jak Google Apps, Slack czy Zapier. Dzięki temu łatwo można przesyłać pliki i komunikować się z klientami.
• Analiza sprzedaży – System oferuje wiele narzędzi analitycznych, dzięki którym można analizować wyniki sprzedażowe oraz działań marketingowych. Można tworzyć spersonalizowane raporty oraz śledzić kluczowe wskaźniki biznesowe.

Zalety systemu Pipedrive:

• Pipedrive oferuje prosty interfejs i łatwą obsługę, dzięki czemu system może być łatwo wdrożony i dostosowany do potrzeb użytkowników.
• Dzięki wizualizacji procesów sprzedażowych, Pipedrive pozwala na skuteczne planowanie działań i identyfikację obszarów wymagających poprawy.
• System oferuje narzędzia analityczne pozwalające na łatwe raportowanie i analizowanie wyników sprzedażowych oraz działań marketingowych.
• Leadbooster – prosty chatbot, który daje możliwość automatycznego pobierania leadów ze strony www,
• Dopracowana aplikacja mobilna

Wady systemu Pipedrive:

• Integracja systemu Pipedrive z innymi narzędziami biznesowymi może wymagać dodatkowych kosztów
• Brak modułu ofertowania
• Brak obsługi w języku polskim oraz drobne błędy w tłumaczeniu
• W Pipedrive nie ma możliwości wprowadzania zmian na zamówienie

6. Microsoft Dynamics 365

 Microsoft Dynamics 365 to system CRM oferujący wiele funkcjonalności związanych z zarządzaniem relacjami z klientami i procesami biznesowymi. Oto kilka najważniejszych cech tego systemu:

• Integracja z innymi narzędziami Microsoft – Dynamics 365 jest częścią pakietu narzędzi Microsoft, co pozwala na łatwą integrację z innymi produktami, takimi jak Microsoft Office czy Microsoft Power BI.
• Personalizacja i elastyczność – Dynamics 365 oferuje wiele narzędzi pozwalających na personalizację systemu i dostosowanie go do specyficznych potrzeb użytkowników.
• Analiza danych – System oferuje wiele narzędzi analitycznych, które pozwalają na analizowanie danych i tworzenie raportów.
• Automatyzacja działań – Dynamics 365 oferuje wiele narzędzi do automatyzacji działań, co pozwala na szybszą realizację procesów biznesowych. Można np. automatycznie generować oferty i fakturować.

Zalety systemu Microsoft Dynamics 365:

• Dzięki integracji z innymi narzędziami Microsoft, Dynamics 365 może być łatwo wdrożony i dostosowany do potrzeb użytkowników.
• Dynamics 365 oferuje wiele narzędzi pozwalających na personalizację systemu i dostosowanie go do specyficznych potrzeb użytkowników.
• System oferuje wiele narzędzi analitycznych, dzięki którym można analizować wyniki sprzedażowe oraz działania marketingowe. Można tworzyć spersonalizowane raporty oraz śledzić kluczowe wskaźniki biznesowe.
• Dynamics 365 oferuje narzędzia do obsługi klienta, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne rozwiązywanie problemów klientów.

Wady systemu Microsoft Dynamics 365:

• Dynamics 365 jest jednym z najdroższych systemów CRM dostępnych na rynku, co może stanowić problem dla mniejszych firm.
• System może być trudny w obsłudze, zwłaszcza dla użytkowników bez doświadczenia w systemach Microsoft. 

7. Firmao

 Firmao, to polskie oprogramowanie automatyzujące procesy CRM/ERP/WMS dostępne w chmurze. Sprzedawane jest w Polsce i na rynkach zagranicznych już od 13 lat. Firmao dedykowane jest dla małych i średnich firm, a dzięki modułowej budowie zapewnia unikalną możliwość szybkiego i łatwego dostosowania do indywidualnych potrzeb każdej firmy. 

Zalety systemu Firmao

• Dwanaście wersji językowych: w tym polska, angielska oraz ukraińska
• 1000 + integracji, w tym Zapier oraz VOIP.
• Dostępne otwarte API
• Wsparcie wielu walut
• Możliwość wielu modyfikacji i personalizacji elementów
• Funkcjonalność ERP/ Produkcja
• Możliwość zakupu różnych planów dla osób z jednego zespołu.
• Centralizacja danych: różne informacje związane z klientami w jednym miejscu

Wady systemu Firmao

• Integracja z Zapier dostępna jedynie w najwyższym planie.
• Brak możliwości mierzenia procesu sprzedaży poza samą konwersją.
• W porównaniu do innych systemów klasy CRM, Firmao oferuje dużą liczbę funkcjonalności, co może okazać się problematyczne dla nowych użytkowników.

8. Copper

Copper (dawniej ProsperWorks) to system CRM, który został stworzony z myślą o małych i średnich firmach, aby ułatwić proces sprzedaży.

Zalety systemu Copper

• Intuicyjny interfejs użytkownika, który jest łatwy do nauki i obsługi.
• Integracja z G Suite, co umożliwia łatwe przenoszenie i udostępnianie plików między różnymi aplikacjami Google.
• Automatyzacja procesów sprzedażowych, dzięki czemu użytkownik może skupić się na innych ważnych zadaniach, takich jak nawiązywanie relacji z klientami.
• Przegląd raportów i analiza danych, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów oraz lepsze planowanie strategii sprzedażowych.
• Wbudowana funkcja rozmów telefonicznych, dzięki czemu użytkownicy mogą dzwonić bezpośrednio z aplikacji.

Wady systemu Copper

• Brak możliwości personalizacji formularzy, co może utrudnić pracę w niektórych przypadkach.
• Cena może być nieco wyższa niż inne systemy CRM dla małych firm.
• Brak zaawansowanych funkcji raportowania i analizy danych, które nie są dostępne w niższych planach subskrypcji.

9. Insightly

Insightly to system CRM, który został zaprojektowany z myślą o małych i średnich firmach, oferujący łatwe zarządzanie klientami oraz projektami.

Zalety systemu Insightly

• Wbudowany moduł projektowy, który umożliwia zarządzanie projektami i przypisywanie ich do określonych klientów.
• Automatyzacja procesów, która pozwala na przyspieszenie i usprawnienie pracy, dzięki czemu można skupić się na nawiązywaniu relacji z klientami.
• Wbudowana funkcja śledzenia poczty elektronicznej, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo monitorować komunikację z klientami bezpośrednio z poziomu systemu.
• Integracja z wieloma aplikacjami, takimi jak Google Apps, Evernote, Mailchimp i wiele innych.
• Przegląd raportów i analiza danych, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów oraz planowanie strategii sprzedażowych.

Wady systemu Insightly

• Brak zaawansowanych funkcji analizy danych, które są dostępne w niektórych innych systemach CRM.
• Brak wbudowanej funkcji rozmów telefonicznych.

10. Agile CRM

Agile CRM to system CRM, który łączy funkcjonalność CRM z narzędziami marketingowymi i sprzedażowymi, oferując szeroki zakres funkcjonalności dla różnych potrzeb biznesowych.

Zalety systemu Agile CRM

• Szeroki zakres funkcjonalności, który umożliwia zarządzanie kontaktami, marketingiem, sprzedażą i usługami.
• Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, który umożliwia szybkie dostosowanie systemu do potrzeb biznesowych.
• Integracja z wieloma aplikacjami, takimi jak Gmail, Office365, Zapier i wiele innych.
• Wbudowane funkcje automatyzacji, które umożliwiają przyspieszenie i usprawnienie pracy.
• Wbudowane funkcje analizy danych, które umożliwiają lepsze zrozumienie potrzeb klientów.

Wady systemu Agile CRM

• Brak zaawansowanych funkcji analizy danych, które są dostępne w niektórych innych systemach CRM.
• Wysoka cena dla bardziej zaawansowanych planów. 

11. Bitrix24

Bitrix24 to system CRM, który oferuje funkcjonalność w zakresie zarządzania kontaktami, marketingu, sprzedaży i usług. Bitrix24 zawiera również funkcjonalność do zarządzania projektami i pracy w zespole, co sprawia, że jest to system CRM bardziej wszechstronny niż wiele innych systemów na rynku.

Zalety systemu Bitrix24

• Szeroki zakres funkcjonalności, który obejmuje zarządzanie relacjami z klientami, marketing, sprzedaż, usługi, projekty i praca zespołowa.
• Integracja z wieloma aplikacjami, takimi jak Gmail, Office365, Zapier i wiele innych.
• Wbudowane narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych.
• Wbudowane narzędzia do analizy danych.
• Darmowa wersja, która może być odpowiednia dla mniejszych firm.

Wady systemu Bitrix24

• Wersja darmowa ma ograniczoną funkcjonalność.
• Interfejs użytkownika może być mniej intuicyjny niż w niektórych innych systemach CRM.
• Niektóre funkcje są dostępne tylko w droższych planach.

Podsumowując, na rynku istnieje wiele systemów CRM, a każdy z nich ma swoje zalety i wady. Niektóre z nich oferują ciekawe funkcjonalności, jednak ich koszt oraz skomplikowany interfejs może nie sprawdzić się w każdej firmie. Bywają również takie systemy CRM, którym brakuje niektórych funkcjonalności, co będzie utrudniało pracę szczególnie w dużych firmach.

W związku z tym wybór najlepszego systemu CRM zależy od potrzeb i oczekiwań danej firmy. Ważne jest, aby dokładnie przemyśleć swoje wymagania i przetestować różne systemy przed podjęciem decyzji. Mówi się, że najlepszym systemem CRM może okazać Salesforce, ze względu na swoją elastyczność, zaawansowane funkcje i możliwość dostosowania do potrzeb każdej firmy. Jednak dla mniejszych firm, Freshsales lub Copper mogą być lepszymi wyborami ze względu na ich prostotę i łatwość obsługi.