Stan polskiego e-commerce – styczeń 2024 (Gemius/PBI, BaseLinker, Foxintelligence, Santander)

W styczniu 2024 roku polski e-commerce stanął przed nowymi wyzwaniami i możliwościami. Dane zebrane przez wiodące instytucje badawcze takie jak Gemius/PBI, BaseLinker, Foxintelligence oraz Santander rzucają nowe światło na stan i kierunek rozwoju sektora internetowej sprzedaży w Polsce. Pomimo spowolnienia tempa wzrostu w niektórych obszarach, wskazują one również na istotne wskaźniki stabilności i potencjału dalszego rozwoju. Poniżej przyjrzymy się najnowszym trendom kształtującym krajobraz polskiego e-commerce na początku roku 2024.

TOP10 najpopularniejszych e-commerce w Polsce – styczeń 2024

Badanie Mediapanel to innowacyjne narzędzie stworzone przez Polskie Badania Internetu (PBI), we współpracy z Gemiusem i Komitetem Badań Radiowych. Łączy ono standardy pomiaru internetu, audytorium stacji radiowych Radio Track oraz dane z cross-mediowego badania Gemius. Jest to kompleksowe rozwiązanie, pasywnie mierzące konsumpcję internetu, telewizji i radia, z myślą o przedstawicielach branży reklamowej, właścicielach mediów i działach marketingu. Dostarczane dane są nieocenionym źródłem w planowaniu strategii biznesowych oraz działań marketingowych na dynamicznym rynku mediowym. Do kluczowych funkcji badania należą:

• pomiar internetu, telewizji i radia w sposób pasywny
• zbiorowy zasięg różnych środków przekazu
• zestawianie rezultatów w analizach cross-mediowych
• analiza stacji telewizyjnych, programów radiowych, stron internetowych oraz treści wideo i dźwiękowych dostępnych online
• analiza platform zamkniętych, jak Facebook, Instagram i YouTube
• ustalanie 23. ujednoliconych wskaźników dla wszelkich form mediów i rodzajów treści
• zróżnicowane badania, które uwzględniają zakres cross-mediowy, dane demograficzne, rankingi grup właścicielskich i producentów, oraz współoglądalność
• zbiór danych dotyczących oglądalności mediów w różnych miejscach, zarówno w domu, jak i poza nim, szczególnie w kontekście radia i telewizji
• możliwość dostosowywania analizy danych do określonych, dowolnie wybranych okresów
• rozdzielanie materiałów na te o charakterze redakcyjnym i reklamowym
• ocenę możliwości i perspektyw całego zespołu mediowego
• codzienne aktualizowanie danych
• stworzenie przyjaznego użytkownikowi interfejsu online, który usprawnia dostęp do przekazanych danych

źródło: https://tiny.pl/dhkzs

• Allegro nadal bezkonkurencyjnie na pierwszym miejscu, z różnicą (-2,39%) względem grudnia.
• Swoją pozycję ugruntowuje TEMU (+4,3%). 
• Na podium bez zmian także Media Expert, tym razem ze spadkiem prawie (5%). 
• Chińska platforma sprzedażowa AlieExpress (+0,18%) wyprzedziła Empik (-5,41%) i zajęła czwarte miejsce.
• Bardzo wysokie 6. miejsce dla ERLI.pl (+0,55%).
• Na pozycji siódmej ze spadkiem (-6,24%) plasuje się RTV Euro AGD. 
• Na miejscach ósmym i dziewiątym znalazły się kolejno Amazon (-1,06%) oraz Rossmann (-4,66%). 
• Nowością jest Shein, które wyeliminowało platformę Vinted ze styczniowego rankingu.
  

W styczniu 2024 można zauważyć zwiększoną sprzedaż na chińskich platformach takich jak TEMU, AlieExpress czy Shein. Produkty na tych platformach charakteryzują się często niższą jakością, lecz tym samym niższą ceną. Okres świąteczny z pewnością nadszarpnął budżet polskich konsumentów, co wiąże się z chęcią większej oszczędności w tym miesiącu.

BaseLinker Index – styczeń 2024

BaseLinker Index to kompleksowy wskaźnik monitorujący stan polskiego e-commerce. Analizę danych rozpoczęto w styczniu 2022 roku, ustalając bazową wartość BaseLinker Index na poziomie 100. Jest to punkt odniesienia dla kolejnych odczytów, które są przeprowadzane w kolejnych badanych miesiącach. Wskaźnik ten uwzględnia informacje zbierane od ponad 3 tysięcy firm, które prowadzą sprzedaż online za pośrednictwem systemu BaseLinker. Dane uwzględniają zarówno firmy sprzedające na rynku krajowym, jak i te prowadzące sprzedaż zagraniczną (cross-border). Dzięki tym informacjom przedsiębiorcy mogą lepiej zrozumieć dynamikę e-commerce w Polsce i podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.

Najnowsze dane z BaseLinker Index oferują nam istotne spojrzenie na to, w jaki sposób pierwszy miesiąc roku wpłynął na branżę e-commerce w Polsce. Pomimo spodziewanego spowolnienia po okresie intensywnych zakupów świątecznych, e-commerce prezentuje się w lepszym świetle w porównaniu z poprzednim rokiem.

źródło: https://tiny.pl/dhkz3

• W styczniu 2024 roku odnotowano spadek sprzedaży o 13,4%, czego główną przyczyną było zmniejszenie liczby zamówień o 16,8%.
• Średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła o 4,1%, co sugeruje zmiany w preferencjach zkupowych konsumentów – bardziej wartościowe zakupy w stosunku do ich mniejszej liczby.
• Pomimo spadku sprzedaży w styczniu w porównaniu z grudniem, jest on mniejszy w stosuku do analogicznego okresu w poprzednim roku.
• Zauważalna stabilizacja wskazuje na pozytywny trend rozwoju rynku e-commerce.

źródło: https://tiny.pl/dhkz3

• Polski e-commerce radzi sobie lepiej niż rok temu, mimo spodziewanego spowolnienia.
• W styczniu 2024 roku BaseLinker Index wyniósł 121 punktów, co jest spadkiem z rekordowych 140 punktów z grudnia 2023 roku.
• Analitycy zauważyli wzrost sprzedaży internetowej o 7,9% w porównaniu do stycznia 2023 roku.
• Wzrost sprzedaży jest efektem zwiększenia liczby zamówień o 6,8% rocznie.
• Średnia wartość zamówienia wzrosła o 1%, osiągając poziom 186,4 zł.

źródło: https://tiny.pl/dhkz3

• Eksport nadal jest kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój polskich sklepów internetowych.
• Wartość sprzedaży zagranicznej w ujęciu rocznym wzrosła o 10,1%, co przyczyniło się do wzrostu całej branży e-commerce.
• Mimo spowolnienia tempa wzrostu, dane za styczeń wyróżniają się, szczególnie w kontekście 7,5-procentowego wzrostu sprzedaży krajowej w tym samym okresie.

Santander – styczeń 2024

źródło: raport GUS, styczeń 2024

Najnowszy raport analizujący rynek detaliczny w Polsce, opracowany przez Macieja Nałęcza z Santander Bank Polska, przedstawia optymistyczne trendy na podstawie danych GUS za styczeń.

• Według raportu, sprzedaż detaliczna przez internet rośnie, co zostało potwierdzone przez dane o płatnościach klientów Santander Bank Polska. Wzrost ten stanowi pozytywną zmianę w stosunku do ubiegłego roku, który cechowała mniej korzystna dynamika, w jego pierwszych trzech kwartałach.
• W 2023 roku, dominującym kanałem sprzedaży był tradycyjny handel offline, jednak styczeń przyniósł poprawę dla e-commerce. Analitycy szacują, że obroty w handlu tradycyjnym wzrosły o około 2,4%, podczas gdy e-commerce odnotowało solidny wzrost na poziomie 11%. Perspektywy tego trendu zależą od decyzji konsumentów dotyczących wydatków, takich jak zwiększone świadczenia socjalne czy wzrost realnych wynagrodzeń.
• Trudno jednoznacznie zidentyfikować, która kategoria produktów przyczyniła się do znaczącego wzrostu sprzedaży detalicznej w styczniu. Chociaż sprzedaż odzieży i obuwia online wykazała znaczący wzrost udziału do poziomu 27,2%, towarzyszyły temu istotne spadki w całkowitej sprzedaży detalicznej. Prawdopodobnie korzystne warunki pogodowe w lutym mogły wpłynąć na wyniki w tej kategorii.
• Pomimo tego, że sprzedaż internetowa artykułów spożywczych (egrocery) zanotowała pozytywne wyniki, to jej wpływ na łączne obroty był niewielki. Jedynym negatywnym aspektem w ogólnie solidnych danych za styczeń jest fakt, że wciąż odnotowujemy około 4% spadek w porównaniu do stycznia 2022 roku.
• Według danych #Eurostatu, sprzedaż wysyłkowa i internetowa odnotowała bardzo dobre wyniki w krajach takich jak Włochy, Bułgaria, Litwa i Polska. Co interesujące, na 16 z 21 rynków, dla których regularnie publikowane są dane, obroty w listopadzie osiągnęły zeszłoroczny szczyt sprzedaży – co można przypisać głównie efektowi Black Friday.
• Warto zauważyć, że dane dotyczące obrotów w Danii są niepokojąco słabe, z 4,6% spadkiem w całym 2023 roku i aż 40% spadkiem w grudniu. Inne kraje, gdzie wzrost sprzedaży był niższy od średniej dla Unii Europejskiej i strefy euro, to Belgia, Szwecja, Chorwacja i przede wszystkim Niemcy.

TOP 10 najpopularniejszych e-commerce w Europie

źródło: Monthly eCommerce Pulse by Foxintelligence – styczeń 2024

• Amazon utrzymuje silną pozycję lidera w e-commerce we wszystkich pięciu analizowanych krajach.
• eBay także cieszy się popularnością, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii (2), Niemczech (3) i Włoszech (3).
• Francuski Leclerc wykazuje silną obecność tylko we własnym kraju (2).
• Niemiecki Otto, podobnie jak Leclerc, jest popularny tylko w swoim kraju i zajmuje tam (2) miejsce.
• Zalando plasuje się wysoko we Włoszech (2) i Niemczech (4), co wskazuje na jego silną pozycję w europejskiej modzie online. 
• El Corte Ingles i AliExpress są dobrze rozpoznawalne w Hiszpanii i zajmują kolejno 2. i 4. miejsce.
• MediaMarkt i IKEA mają solidną pozycję w kilku krajach, podkreślając ich zasięg w kategorii elektroniki i wyposażenia domu.
• Intermarché we Francji i Ocado w Wielkiej Brytanii pojawiają się jako specjaliści na swoich lokalnych rynkach.

Analiza ta pokazuje różnorodność preferencji zakupowych w różnych krajach Europy i wskazuje na unikalne aspekty każdego rynku e-commerce.

Charakterystyka najpopularniejszych platform e-commerce w Polsce

W obecnej erze e-commerce Polska stanowi fascynujące pole do rozwoju dla czołowych platform handlowych. Poniżej przedstawiamy charakterystykę najpopularniejszych graczy na tym rynku, opierając się na badaniach Mediaplaner ze stycznia 2024 roku.

Allegro to nie tylko największa, ale i jedna z najbardziej rozpoznawalnych platform e-commerce w Polsce. Jej popularność wynika z różnorodności oferty, która obejmuje praktycznie wszystkie kategorie produktów, począwszy od elektroniki, poprzez modę, aż po artykuły spożywcze i usługi. Spośród innych platform Allegro wyróżnia również możliwość korzystania z aukcji online, co stwarza interaktywną przestrzeń dla kupujących i sprzedających.Allegro zyskało zaufanie milionów klientów dzięki rozbudowanej infrastrukturze dostaw, skutecznym rozwiązaniom płatniczym oraz transparentnemu systemowi ocen i opinii. Platforma stale rozwija się, wprowadzając innowacje, takie jak program lojalnościowy czy usługi dostarczania zakupów w jednym dniu. To miejsce, gdzie zarówno duże firmy, jak i indywidualni sprzedawcy, mogą skutecznie docierać do szerokiej grupy klientów, tworząc jednocześnie dynamiczne i konkurencyjne środowisko handlowe.

Temu to nowoczesna, szybko rozwijająca się chińska platforma e-commerce, oferująca szeroki wybór produktów w atrakcyjnych cenach. Zyskuje popularność dzięki modelowi sprzedaży C2M oraz skutecznym łańcuchom dostaw. Klienci mogą liczyć na darmową dostawę, bezpieczne zakupy dzięki programowi ochrony, a także korzystanie z wygodnej aplikacji mobilnej. Firma zdobyła zaufanie klientów, oferując pełny zwrot kosztów w przypadku problemów z zamówieniem. Jednym z atutów Temu jest także bogata oferta produktów z różnych kategorii, które bardzo często nie są dostępne na innych platformach.

Media Expert to znany detalista elektroniki w Polsce, specjalizujący się w sprzęcie audio-wideo, elektronice użytkowej oraz AGD. Firma oferuje szeroki wybór produktów, w tym telewizory, smartfony, sprzęt gospodarstwa domowego i wiele innych. Media Expert wyróżnia się konkurencyjnymi cenami, różnorodnym asortymentem oraz profesjonalnym doradztwem technicznym. Oprócz sklepów stacjonarnych, firma prowadzi także sprzedaż online, umożliwiając klientom wygodne zakupy zarówno w sklepach fizycznych, jak i na platformie internetowej. Media Expert zyskał popularność jako wiarygodny dostawca elektroniki, zapewniający wysoką jakość produktów i usług.

AliExpress to globalna platforma e-commerce, będąca częścią grupy Alibaba. Znana z konkurencyjnych cen i szerokiego wyboru, umożliwia klientom zakupy od tysięcy sprzedawców na całym świecie. Działa na zasadzie międzynarodowego rynku detalicznego, oferując produkty z różnych kategorii, takie jak elektronika, odzież, sprzęt domowy i inne. Popularna ze względu na atrakcyjne ceny i różnorodność asortymentu.

Empik to znana wielobranżowa platforma handlowa w Polsce, wyróżniająca się bogatą ofertą produktów kulturalnych. Specjalizuje się w sprzedaży książek, muzyki, filmów, gier, a także artykułów biurowych, zabawek i kosmetyków. Firma jest również miejscem organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych, takich jak spotkania autorskie czy prezentacje artystyczne. Empik posiada zarówno sklepy stacjonarne, gdzie klienci mogą fizycznie przeglądać produkty, jak i platformę online umożliwiającą wygodne zakupy zdalnie. Dodatkowo, firma rozwija swoją obecność w cyfrowym świecie, oferując usługi streamingowe, e-booki i audiobooki.

Erli to jedna z najszybciej rozwijających się platform marketplace w Europie z tempem wzrostu GMV ponad 130% r/r oraz największa tego typu w Polsce wyłącznie z polskim kapitałem. Obecnie na platformie zarejestrowanych jest ponad 21 000 polskich sprzedawców oferujących ponad 17 mln produktów. ERLI.pl odwiedza każdego miesiąca ponad 6 mln kupujących, którzy na platformie codziennie znajdują produkty w najlepszych cenach i bezpłatny abonament na darmowe dostawy przy zakupach już od 79 zł. Kupujący mogą skorzystać z nowoczesnych metod płatności on-line w tym odroczonych terminów płatności na 30 dni oraz rat 0%, a bezpieczeństwo zakupów gwarantuje Program Ochrony Kupujących.

RTV Euro AGD to jedna z największych sieci sklepów detalicznych w Polsce, specjalizująca się w sprzedaży sprzętu elektronicznego, AGD (sprzętu gospodarstwa domowego) oraz multimediów. Oferta sklepu obejmuje telewizory, smartfony, sprzęt audio, sprzęt AGD, komputery i wiele innych. RTV Euro AGD słynie z konkurencyjnych cen, różnorodności produktów oraz oferty promocyjnej. Sieć działa zarówno stacjonarnie, posiadając liczne placówki w Polsce, jak i online, umożliwiając klientom wygodne zakupy przez internet.

Amazon to globalny lider e-commerce, rozpoczynający jako platforma sprzedaży książek i ewoluujący w jedno z największych przedsiębiorstw na świecie. Oferuje on ogromny wybór produktów od elektroniki po odzież. Znany z efektywnych dostaw, szczególnie dzięki programowi Amazon Prime. Posiada platformę streamingową (Prime Video) oraz oferuje usługi chmurowe (Amazon Web Services). Firma jest także aktywna w dziedzinie innowacji technologicznych, takich jak sztuczna inteligencja. Amazon ma duży wpływ na rynek handlu online i usług cyfrowych.

Rossmann to popularna niemiecka sieć drogeryjna, obecna również w Polsce. Sklep oferuje szeroki wybór produktów związanych z pielęgnacją osobistą, zdrowiem, kosmetykami, a także artykułami gospodarstwa domowego. Asortyment obejmuje produkty znanych marek, a także marki własne Rossmann. Firma znana jest z dostępności różnorodnych artykułów w przystępnych cenach, a sklepy Rossmann są rozpoznawalne w wielu miejscowościach, oferując klientom wygodę zakupów w lokalnych placówkach.

Shein to globalna platforma e-commerce specjalizująca się w modzie dla kobiet, mężczyzn i dzieci, oferująca również szeroki wybór akcesoriów i kosmetyków. Zyskała popularność dzięki swojej konkurencyjnej ceny i szybkiej reakcji na najnowsze trendy w świecie mody. Dzięki swojej globalnej dostępności i dedykowanej aplikacji mobilnej, Shein umożliwia klientom z całego świata łatwe i wygodne zakupy. Jednakże, firma ta bywa krytykowana za pewne praktyki związane z etyką produkcji, co stawia ją w świetle kontrowersji.