Stan polskiego e-commerce – luty 2024 (Gemius/PBI, BaseLinker, Foxintelligence, Santander)

Dzięki badaniom przeprowadzonym przez Gemius, Baselinker, Foxintelligence oraz Santander, możemy przyjrzeć się, jaki kształtuje się stan polskiego e-commerce w lutym bieżącego roku. Analiza tych danych pozwala nie tylko zidentyfikować liderów rynkowych, ale także zgłębić czynniki, które przyczyniły się do ich sukcesu. Dodatkowo, mamy możliwość zaobserwowania ewentualnych trendów, które kształtują obecny krajobraz handlu elektronicznego.

TOP10 najpopularniejszych e-commerce w Polsce – luty 2024

Badanie Mediapanel to innowacyjne narzędzie stworzone przez Polskie Badania Internetu (PBI), we współpracy z Gemiusem i Komitetem Badań Radiowych. Łączy ono standardy pomiaru internetu, audytorium stacji radiowych Radio Track oraz dane z cross-mediowego badania Gemius. Jest to kompleksowe rozwiązanie, pasywnie mierzące konsumpcję internetu, telewizji i radia, z myślą o przedstawicielach branży reklamowej, właścicielach mediów i działach marketingu. Dostarczane dane są nieocenionym źródłem w planowaniu strategii biznesowych oraz działań marketingowych na dynamicznym rynku mediowym. Do kluczowych funkcji badania należą:

• pomiar internetu, telewizji i radia w sposób pasywny
• zbiorowy zasięg różnych środków przekazu
• zestawianie rezultatów w analizach cross-mediowych
• analiza stacji telewizyjnych, programów radiowych, stron internetowych oraz treści wideo i dźwiękowych dostępnych online
• analiza platform zamkniętych, jak Facebook, Instagram i YouTube
• ustalanie 23. ujednoliconych wskaźników dla wszelkich form mediów i rodzajów treści
• zróżnicowane badania, które uwzględniają zakres cross-mediowy, dane demograficzne, rankingi grup właścicielskich i producentów, oraz współoglądalność
• zbiór danych dotyczących oglądalności mediów w różnych miejscach, zarówno w domu, jak i poza nim, szczególnie w kontekście radia i telewizji
• możliwość dostosowywania analizy danych do określonych, dowolnie wybranych okresów
• rozdzielanie materiałów na te o charakterze redakcyjnym i reklamowym
• ocenę możliwości i perspektyw całego zespołu mediowego
• codzienne aktualizowanie danych
• stworzenie przyjaznego użytkownikowi interfejsu online, który usprawnia dostęp do przekazanych danych

źródło: https://media-panel.pl/pl/aktualnosci/zestawienia-tematyczne-i-funkcjonalne-luty-2024/

• Allegro nadal utrzymuje pozycję lidera na rynku z największą liczbą użytkowników (18 205 236) oraz najwyższym zasięgiem w internecie – 61,31%. Jest to jednak spadek w porównaniu do stycznia 2024 (-1,52%).
• Drugie miejsce, również niezmiennie, zajmuje TEMU, ze spadkiem (-4,09%).
• Na swoich miejscach względem stycznia pozostały kolejno platformy takie jak Media Expert (-0,71%), AliExpress (-0,89%) oraz Empik (-0,84%). Wszystkie wymienione sklepy wykazują jednak spadek pod względem zasięgu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
• W lutowym zestawieniu Rossmann uzyskał dość znaczny wzrost (+2,33%), tym samym powodując spadek platformy ERLI na pozycję siódmą (-0,03%).
• SHEIN ze wzrostem (-1,24%) uplasowuje się na ósmej pozycji, a Vinted wraca do lutowego zestawienia zajmując pozycję dziewiątą (+1,53%).
• Zauważalny spadek Amazona na ostatnią pozycję w top 10 (-1,3%) oraz całkowita eliminacja platformy RTV Euro AGD, która w styczniu zajmowała 7. pozycję.

W zestawieniu najpopularniejszych platform e-commerce w Polsce za luty 2024 roku, trzy chińskie giganty zakupów online – TEMU, AliExpress i SHEIN – zaznaczyły swoją obecność w TOP10, co świadczy o otwartości polskiego rynku na marki azjatyckie i podkreśla zdolność tych platform do zdobywania zaufania polskich konsumentów,

BaseLinker Index – luty 2024

BaseLinker Index to kompleksowy wskaźnik monitorujący stan polskiego e-commerce. Analizę danych rozpoczęto w styczniu 2022 roku, ustalając bazową wartość BaseLinker Index na poziomie 100. Jest to punkt odniesienia dla kolejnych odczytów, które są przeprowadzane w kolejnych badanych miesiącach. Wskaźnik ten uwzględnia informacje zbierane od ponad 3 tysięcy firm, które prowadzą sprzedaż online za pośrednictwem systemu BaseLinker. Dane uwzględniają zarówno firmy sprzedające na rynku krajowym, jak i te prowadzące sprzedaż zagraniczną (cross-border). Dzięki tym informacjom przedsiębiorcy mogą lepiej zrozumieć dynamikę e-commerce w Polsce i podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.

W lutym 2024 roku, BaseLinker Index, który szeroko ocenia stan sektora e-commerce w Polsce, zanotował wartość 117 punktów, co oznacza lekkie obniżenie w stosunku do stycznia. Mimo tego krótkoterminowego spowolnienia, obserwacje roczne wskazują na utrzymującą się tendencję wzrostową w branży.

źródło: https://media-panel.pl/pl/aktualnosci/zestawienia-tematyczne-i-funkcjonalne-luty-2024/

• Dane z 3000 czołowych polskich e-commerce’ów zostały przeanalizowane, biorąc pod uwagę takie metryki, jak liczba zamówień i średnia wartość koszyka.
• W lutym 2024 zanotowano 3,6% spadek sprzedaży w stosunku do stycznia.
• Pomimo tego spadku, wyniki są lepsze niż rok wcześniej, kiedy to spadek wynosił 5,9%.
• Dodatkowy dzień w lutym przyczynił się do zwiększenia liczby potencjalnych zakupów.
• Spadek liczby zamówień o 7,7% był częściowo równoważony przez wzrost średniej wartości zamówienia o 4,5%.
• W lutym sektor “dom i ogród” wyróżnił się, co sugeruje zmiany w preferencjach zakupowych Polaków i dostosowanie rynku do sezonowości.

źródło: https://media-panel.pl/pl/aktualnosci/zestawienia-tematyczne-i-funkcjonalne-luty-2024/

• W lutym, sprzedaż e-commerce w ujęciu rok do roku wzrosła o 10,6%.
• Wzrost ten był wspierany przez zwiększenie wolumenu transakcji o 7,5%.
• Średnia wartość pojedynczego zamówienia osiągnęła 194,8 zł, co oznacza wzrost o 2,9%.
• Opierając się na powyższych danych, można stwierdzić, że konsumenci są bardziej skłonni wydawać większe sumy na pojedyncze zakupy.

źródło: https://media-panel.pl/pl/aktualnosci/zestawienia-tematyczne-i-funkcjonalne-luty-2024/

• Zarówno e-handel krajowy, jak i handel cross-border, rozwijają się dynamicznie.
• Sprzedaż w kraju wzrosła o 11,4% w porównaniu do roku poprzedniego.
• Po raz pierwszy w historii, sprzedaż krajowa przewyższyła handel międzynarodowy, który zanotował wzrost o 6,7%.
• Interesującym aspektem jest fakt, że transakcje cross-border stanowią ponad 16% całkowitej sprzedaży polskich e-sklepów, co świadczy o rosnącej obecności tych sklepów na rynku międzynarodowym.

Santander – luty 2024

źródło: raport GUS, luty 2024

źródło: raport GUS, styczeń 2024

Z najnowszego raportu opracowanego przez analityka sektorowego w Departamencie Strategii Macieja Nałęcza (Santander Consument Bank), możemy się dowiedzieć, że:

• Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego, obroty w lutym spadły o 3,7% w porównaniu do stycznia, ale wzrosły o 5,1% w stosunku do lutego poprzedniego roku. Segment e-commerce odczuł spadek, szczególnie w branży odzieżowej i obuwniczej, głównie z powodu prawie 20% spadku obrotów detalicznych rok do roku. Choć udział zakupów online wzrósł rok do roku (z 22,1% w 2023 do 24,8%), nie przełożyło się to na zwiększenie obrotów w tej kategorii.
• Na początku roku zauważono znaczący wzrost obrotów w sektorach spożywczym online oraz w kategorii kosmetyków i produktów farmaceutycznych. Jednak kluczowym momentem dla e-commerce był pierwszy od roku wzrost obrotów rok do roku w kategorii dóbr trwałych, takich jak meble, sprzęt RTV i AGD, co było wynikiem wzrostu udziału zakupów online w tej kategorii (z 14,4% w lipcu 2023 do 19% w lutym bieżącego roku).
• Analiza płatności BLIK sugeruje, że w marcu różnica w obrotach w porównaniu z ubiegłym rokiem powinna się zwiększyć, co wspiera również sezonowy wzrost związany z okresem Wielkanocy. Marzec może również przynieść lepsze wyniki w kategorii odzieży i obuwia, co wskazuje na możliwy powrót do równomiernego wzrostu w e-commerce we wszystkich głównych kategoriach.
• Dane GUS pokazują duże wzrosty w kategorii innych produktów, a dane z Santander Bank Polska odnotowują wzrost wydatków na kategorie związane z rekreacją – takie jak loty, wypożyczalnie samochodów, sprzęt turystyczny i sportowy, a także na kategorie związane z mniejszymi remontami domowymi.
• Optymizm konsumentów zdaje się ustabilizować po ciągłej poprawie od sierpnia 2022 do października 2023. W marcu procent odpowiedzi wskazujących na znaczną poprawę sytuacji finansowej spadł do 1,75%, co jest najniższym wynikiem w ostatnich dziesięciu pomiarach. Mimo że ogólny poziom optymizmu pozostaje wysoki w porównaniu z ostatnimi dwoma latami, w ostatnich kwartałach nie zaobserwowano dalszej poprawy.
• Luty był miesiącem, w którym wzrost cen, mierzony inflacją bazową, zwolnił. Nasze szacunki wskazują, że dynamika wydatków znacznie przekracza wzrost cen, co sugeruje poprawę zarówno w wolumenie sprzedaży internetowej, jak i dochodzie rozporządzalnym konsumentów. Jak pokazuje analiza, obecny wzrost wydatków w ujęciu wartościowym jest stosunkowo skromny w porównaniu z rokiem 2022, co może oznaczać, że jesteśmy na początkowym etapie trendu wzrostowego. Spodziewany wzrost dynamiki rok do roku w kolejnych miesiącach jest wspierany przez stosunkowo niską bazę z 2023 roku.

TOP 10 najpopularniejszych e-commerce w Europie

źródło: Monthly eCommerce Pulse by Foxintelligence – luty 2024

• Amazon utrzymuje dominującą pozycję jako lider w sektorze e-commerce we wszystkich pięciu badanych krajach europejskich, zajmując miejsce pierwsze.
• eBay również cieszy się uznaniem, zajmując 2. miejsce w Wielkiej Brytanii i Niemczech oraz Włoszech (awans z trzeciego miejsca względem stycznia).
• Francuska sieć Leclerc demonstruje swoją siłę na rodzimym rynku, plasując się na 2. miejscu wśród francuskich konsumentów.
• Otto jest popularny głównie w swoim kraju (Niemczech), gdzie zajmuje 3. miejsce (spadek względem stycznia z miejsca drugiego).
• Zalando plasuje się wysoko we Włoszech (3 miejsce – spadek względem stycznia) i  niezmiennie na pozycji 4. w Niemczech. 
• El Corte Ingles i AliExpress zajmują kolejno podium, gdzie AlieExpress w tym miesiącu wyprzedziło Zarę, która spadła aż na siódme miejsce.
• MediaMarkt i IKEA utrzymują stale silną pozycję w większości krajach, co wskazuje na ich wpływ w kategorii produktów elektronicznych i domowych.
• Intermarché i Ocado są widoczne jako lokalni specjaliści w swoich rynkach we Francji (7) i Wielkiej Brytanii (8).
• Chińskie Temu zyskało większą popularność w Europie względem stycznia, eliminując między innymi Apple z rankingu hiszpańskiego.
• Spadki sprzedażowe w lutym dotknęły również platformy takie jak Fnac, Wallapop, Auchan czy Very.
• Nowością w rankingu jest About You, zajmując miejsce 9. w Niemczech. Wzrost także zyskał Vinted oraz Carrefour.

Charakterystyka najpopularniejszych platform e-commerce w Polsce

W obecnej erze e-commerce Polska stanowi fascynujące pole do rozwoju dla czołowych platform handlowych. Poniżej przedstawiamy charakterystykę najpopularniejszych graczy na tym rynku, opierając się na badaniach Mediaplaner ze stycznia 2024 roku.

Allegro to nie tylko największa, ale i jedna z najbardziej rozpoznawalnych platform e-commerce w Polsce. Jej popularność wynika z różnorodności oferty, która obejmuje praktycznie wszystkie kategorie produktów, począwszy od elektroniki, poprzez modę, aż po artykuły spożywcze i usługi. Spośród innych platform Allegro wyróżnia również możliwość korzystania z aukcji online, co stwarza interaktywną przestrzeń dla kupujących i sprzedających.Allegro zyskało zaufanie milionów klientów dzięki rozbudowanej infrastrukturze dostaw, skutecznym rozwiązaniom płatniczym oraz transparentnemu systemowi ocen i opinii. Platforma stale rozwija się, wprowadzając innowacje, takie jak program lojalnościowy czy usługi dostarczania zakupów w jednym dniu. To miejsce, gdzie zarówno duże firmy, jak i indywidualni sprzedawcy, mogą skutecznie docierać do szerokiej grupy klientów, tworząc jednocześnie dynamiczne i konkurencyjne środowisko handlowe.

Temu to nowoczesna, szybko rozwijająca się chińska platforma e-commerce, oferująca szeroki wybór produktów w atrakcyjnych cenach. Zyskuje popularność dzięki modelowi sprzedaży C2M oraz skutecznym łańcuchom dostaw. Klienci mogą liczyć na darmową dostawę, bezpieczne zakupy dzięki programowi ochrony, a także korzystanie z wygodnej aplikacji mobilnej. Firma zdobyła zaufanie klientów, oferując pełny zwrot kosztów w przypadku problemów z zamówieniem. Jednym z atutów Temu jest także bogata oferta produktów z różnych kategorii, które bardzo często nie są dostępne na innych platformach.

Media Expert to znany detalista elektroniki w Polsce, specjalizujący się w sprzęcie audio-wideo, elektronice użytkowej oraz AGD. Firma oferuje szeroki wybór produktów, w tym telewizory, smartfony, sprzęt gospodarstwa domowego i wiele innych. Media Expert wyróżnia się konkurencyjnymi cenami, różnorodnym asortymentem oraz profesjonalnym doradztwem technicznym. Oprócz sklepów stacjonarnych, firma prowadzi także sprzedaż online, umożliwiając klientom wygodne zakupy zarówno w sklepach fizycznych, jak i na platformie internetowej. Media Expert zyskał popularność jako wiarygodny dostawca elektroniki, zapewniający wysoką jakość produktów i usług.

AliExpress to globalna platforma e-commerce, będąca częścią grupy Alibaba. Znana z konkurencyjnych cen i szerokiego wyboru, umożliwia klientom zakupy od tysięcy sprzedawców na całym świecie. Działa na zasadzie międzynarodowego rynku detalicznego, oferując produkty z różnych kategorii, takie jak elektronika, odzież, sprzęt domowy i inne. Popularna ze względu na atrakcyjne ceny i różnorodność asortymentu.

Empik to znana wielobranżowa platforma handlowa w Polsce, wyróżniająca się bogatą ofertą produktów kulturalnych. Specjalizuje się w sprzedaży książek, muzyki, filmów, gier, a także artykułów biurowych, zabawek i kosmetyków. Firma jest również miejscem organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych, takich jak spotkania autorskie czy prezentacje artystyczne. Empik posiada zarówno sklepy stacjonarne, gdzie klienci mogą fizycznie przeglądać produkty, jak i platformę online umożliwiającą wygodne zakupy zdalnie. Dodatkowo, firma rozwija swoją obecność w cyfrowym świecie, oferując usługi streamingowe, e-booki i audiobooki.

Rossmann to popularna niemiecka sieć drogeryjna, obecna również w Polsce. Sklep oferuje szeroki wybór produktów związanych z pielęgnacją osobistą, zdrowiem, kosmetykami, a także artykułami gospodarstwa domowego. Asortyment obejmuje produkty znanych marek, a także marki własne Rossmann. Firma znana jest z dostępności różnorodnych artykułów w przystępnych cenach, a sklepy Rossmann są rozpoznawalne w wielu miejscowościach, oferując klientom wygodę zakupów w lokalnych placówkach.

Erli to jedna z najszybciej rozwijających się platform marketplace w Europie z tempem wzrostu GMV ponad 130% r/r oraz największa tego typu w Polsce wyłącznie z polskim kapitałem. Obecnie na platformie zarejestrowanych jest ponad 21 000 polskich sprzedawców oferujących ponad 17 mln produktów. ERLI.pl odwiedza każdego miesiąca ponad 6 mln kupujących, którzy na platformie codziennie znajdują produkty w najlepszych cenach i bezpłatny abonament na darmowe dostawy przy zakupach już od 79 zł. Kupujący mogą skorzystać z nowoczesnych metod płatności on-line w tym odroczonych terminów płatności na 30 dni oraz rat 0%, a bezpieczeństwo zakupów gwarantuje Program Ochrony Kupujących.

Shein to globalna platforma e-commerce specjalizująca się w modzie dla kobiet, mężczyzn i dzieci, oferująca również szeroki wybór akcesoriów i kosmetyków. Zyskała popularność dzięki swojej konkurencyjnej ceny i szybkiej reakcji na najnowsze trendy w świecie mody. Dzięki swojej globalnej dostępności i dedykowanej aplikacji mobilnej, Shein umożliwia klientom z całego świata łatwe i wygodne zakupy. Jednakże, firma ta bywa krytykowana za pewne praktyki związane z etyką produkcji, co stawia ją w świetle kontrowersji.

Vinted to platforma online, która umożliwia kupowanie, sprzedawanie i wymianę używanych ubrań i akcesoriów. Użytkownicy mogą tworzyć swoje ogłoszenia, przeglądać oferty innych osób oraz zawierać transakcje bezpośrednio na platformie. Vinted stał się popularny ze względu na swoje podejście do zrównoważonego rozwoju, promując recykling ubrań i redukcję odpadów. Działa na zasadzie społecznościowej, gdzie członkowie mogą oceniać i recenzować transakcje, budując zaufanie wśród użytkowników.

Amazon to globalny lider e-commerce, rozpoczynający jako platforma sprzedaży książek i ewoluujący w jedno z największych przedsiębiorstw na świecie. Oferuje on ogromny wybór produktów od elektroniki po odzież. Znany z efektywnych dostaw, szczególnie dzięki programowi Amazon Prime. Posiada platformę streamingową (Prime Video) oraz oferuje usługi chmurowe (Amazon Web Services). Firma jest także aktywna w dziedzinie innowacji technologicznych, takich jak sztuczna inteligencja. Amazon ma duży wpływ na rynek handlu online i usług cyfrowych.